在上海潜伏的我党同志老陆，成功夺取了军统叛徒孙然手中有关秘密抗战支援的爱国商人名单的钥匙。按照组织的要求，他准备将这份名单移交给苏楠。然而，在接头过程中，他引起了日本人的注意，并且这把钥匙也随着他的牺牲被帮派成员林惜拿走。

　　军统特工二队队长周应群和我党同志苏楠对林惜产生了怀疑，因为帮派堂主朱启文与日本人达成合作，希望夺取林惜手中的钥匙。尽管三人通力合作阻止了日本人的阴谋，并且军统和我党都获得了他们想要的东西，但是日本人不会就此罢休。他们让朱启文协助将林惜诱出来，拍下他与日本人会面的照片，使其从一个爱国商人变成卖国贼，并遭到军统暗杀。

　　周应群察觉到事情有蹊跷，并及时救出了林惜和赵涵。然而，一旦军统发布了除奸令，就必须付诸行动，而林惜也明白其中的利害关系。当他们藏身之地被发现后，不得不带着赵涵找到苏楠。在苏楠的精心照料下，赵涵很快康复，并准备从朱启文手中夺回自己的产业。

　　林惜希望跟随义父保护自己，但朱启文已经投靠了日本人。上次会面时他已经破坏了规则，在还没出门之前就遭到伏击。这次要求再次会面，必然有某种阴谋。然而，赵涵一直记挂着与朱启文的兄弟情谊，拒绝了林惜的请求，并最终在朱启文的枪下丧命。林惜怀疑义父的死与他有关，但是朱启文过于狡猾，证据早已销毁，更不用说背后还有日本人支持他。

　　周应群得知此事后劝说林惜加入军统。毕竟，在这个乱世中，帮派已经无法保护自己和家人的安全。林惜双重身份曝光，苏楠为了拯救他而差点丧命。周应群非常愤怒，原来林惜在加入军统后很快发现了他们的腐败，并在苏楠的带领下成为我党的一员。谁知道好兄弟李云飞所喜欢的人，贺小苑却爱上了他。在嫉妒的驱使下，李云飞忘记了彼此间的兄弟情谊，在一次任务中故意设计让林惜落入日本人之手。

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