蚂蚁集团向港交所递交上市申请 拟在科创板募资480亿元
时间：2020-08-25 23:31 来源：今日头条 责任编辑：毛青青
原标题：蚂蚁集团向港交所递交上市申请 拟在科创板募资480亿元
8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书，并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。晚间上交所网站显示蚂蚁集团科创板上市申请已获受理，港交所网站也显示申请正在处理中。
就在8月24日晚，浙江证监局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金公司、中信建投完成了对蚂蚁集团的上市辅导，当日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份材料获得证监会受理。
招股书显示，蚂蚁集团本次A股、H股首次公开发行中发行的新股数量合计将不低于A股和H股发行后总股本的10%,而A股和H股发行后的总股本将不低于300.3897亿股，由此，蚂蚁集团本次发行新股总数将不低于30亿股。
此外，蚂蚁集团本次A股发行引入绿鞋机制（首次公开发行股票数量在4亿股以上的，发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权），采用超额配售选择权发行的A股股票数量不超过本次拟发行A股股票数量的15%.
此前于7月20日，蚂蚁集团官宣，启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。短短月余，A股、H股上市申请同步获得受理，上市进程持续加速。有资深券商人士向记者表示，蚂蚁集团科创板受理后大概率一周左右完成问询函回复，9月中旬就会有过会消息。
在蚂蚁集团前五大股东中，发行前，杭州君瀚、杭州君澳作为蚂蚁集团的员工持股平台，分别持有29.8%和20.6%的股份，同受杭州云铂控制，共同为蚂蚁集团控股股东，发行完成后员工持股平台的合计持股比例降为39.98%.
据招股书，马云持有杭州云铂34%的股权，为蚂蚁集团实际控制人;井贤栋、胡晓明及蒋芳分别持有杭州云铂22%的股权，为马云一致行动人。值得一提的是，马云将从其个人所持蚂蚁集团股份中捐出6.11亿股股份给公益组织。
此外，阿里巴巴集团的全资子公司杭州阿里巴巴网络科技有限公司取得蚂蚁集团32.65%股份。蚂蚁集团方面表示，公司与阿里巴巴集团在消费和日常生活应用场景中共同服务消费者和商家、在共享由平台交易和用户互动产生的客户洞察、扩展跨境业务等领域进行协作。
据披露，此次蚂蚁集团募集资金主要用于助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新科技的投入等项目。公司表示，本次发行将进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作并助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
尽管蚂蚁集团此次发行价格并未确定，但基于对业务创新型金融科技公司的看好，市场已经开始沸腾。25日晚间，有媒体报道中称，据知情人士透露，蚂蚁集团可能募资至多300亿美元，公司估值超过2000亿美元。
据招股书申报稿，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度，公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1,206.18亿元;对应时期净利润分别为69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元。2020年上半年，蚂蚁金服实现营业收入725.28亿元，净利润为212.34亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成。
作为中国领先的数字支付提供商和领先的数字金融科技平台，截至2020年6月30日止12个月期间，蚂蚁集团通过平台完成的总支付交易规模达到118万亿元。截至2020年6月30日止12个月期间，通过公司平台完成的国际总支付交易规模达到6219亿元。
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